在宛子山波月洞內(nèi)，住著一個(gè)兇殘、狡猾，善于偽裝的千年尸魔白骨精。先后變幻為上山送齋的村姑和朝山進(jìn)香的老嫗，第三次又變成老丈全被孫悟空識(shí)空，唐僧沒有火眼金睛無法看透真相，只責(zé)備悟空濫殺無辜，念緊箍咒將悟空趕回花果山，失去孫悟空庇護(hù)的唐僧很快被白骨精擒獲，豬八戒逃到花果山向?qū)O悟空求助，悟空趕回波月洞，途遇白骨精之母金蟾大仙，孫悟空將其打死，變成金蟾大仙的模樣。讓白骨精在唐僧面前重現(xiàn)三次變幻的伎倆，唐僧幡然醒悟。